Advisor‘s Studio ist, wie ich es mir vorstelle:
effizient, modern und professionell.

Mit Advisor’s Studio können Sie Ihren Kunden eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Software für Anlangeberatung bieten – egal, ob Sie Investmentprofi oder -einsteiger sind.

Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Sie im gesamten Beratungsprozess, egal ob Sie einen Fondssparplan erstellen oder Kundenmanagement betreiben wollen. So sind auch Aufträge mit relativ kleinen Anlagebeträgen interessant und die Kundenakquise ist so einfach wie nie!

Die Fonds Finanz setzt auf Advisor’s Studio.

Die Highlights von Advisor's Studio:

Einfach und schnell einen Beratungsbedarf wecken

Mit dem Depotcheck zeigen Sie Ihren Kunden in wenigen Minuten, warum Beratungsbedarf besteht.

Kundenindividuelle Anlagestrategie ermitteln

Erarbeiten Sie mit Ihren Kunden eine bedarfsgerechte Anlagestrategie – je nach Zielen und Risikobereitschaft.

Top-Anlagevorschläge mit Investmentfonds erstellen

Erstellen Sie Anlagevorschläge mit dem integrierten Depotoptimierer oder arbeiten Sie eigene Depotvorschläge aus.

Weitere Vorteile von Advisor‘s Studio:

Rechtssicher beraten

Die Software prüft automatisch, ob Ihr Anlagevorschlag für Ihre Kunden angemessen und geeignet ist.

Professionelle Kundenunterlagen präsentieren

Top-Verkaufsunterlagen wie der Depotcheck und der Anlagevorschlag zum Ausdrucken runden Ihren professionellen Auftritt beim Kunden ab.

Dokumente dauerhaft und jederzeit verfügbar

Advisor‘s Studio erstellt alle für die Vermittlung notwendigen Unterlagen
(z.B. Ihre Beratungsdokumentation) und archiviert diese rechtssicher.

Testimonial 3

Jörg Hörner, Geschäftsführer HB financial services
quote-left
Advisor’s Studio ist einfach, flexibel und übersichtlich. Und weil das System an alles denkt, ermöglicht es mir selbst komplexe Beratungen, die nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch rechtssicher sind.
quote-right

Testimonial 1

Dagmar Nixdorf, Geschäftsführerin AXXIA GmbH
quote-left
Bei Advisor’s Studio überzeugt mich vor allem die leichte und verständliche Bedienung. Alle erforderlichen Unterlagen werden automatisch generiert. Außerdem vereinfacht mir das integrierte Archivsystem die Wirtschaftsprüfung enorm.
quote-right

Testen Sie unverbindlich
und kostenfrei Advisor‘s Studio.

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstr. 25 | 80992 München
T. +49 (0)89 / 15 88 15-261
www.fondsfinanz.de

EDISOFT GmbH
Balanstr. 73 | 81541 München
T. +49 (0)89 / 20 70 41 700
www.edisoft.de

Impressum | Datenschutz

© Advisor‘s Studio ist ein Produkt der EDISOFT GmbH.