Advisor‘s Studio ist, wie ich es mir vorstelle:
effizient, modern und professionell.

Mit Advisor’s Studio können Sie Ihren Kunden eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Software für Anlageberatung bieten – egal, ob Sie Investmentprofi oder -einsteiger sind.

Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Sie im gesamten Beratungsprozess, egal ob Sie einen Fondssparplan erstellen oder Kundenmanagement betreiben wollen. So sind auch Aufträge mit relativ kleinen Anlagebeträgen interessant und die Kundenakquise ist so einfach wie nie!

Die Fonds Finanz setzt auf Advisor’s Studio.

Die Highlights von Advisor's Studio:

Einfach und schnell einen Beratungsbedarf wecken

Mit dem Depotcheck zeigen Sie Ihren Kunden in wenigen Minuten, warum Beratungsbedarf besteht.

Kundenindividuelle Anlagestrategie ermitteln

Erarbeiten Sie mit Ihren Kunden eine bedarfsgerechte Anlagestrategie – je nach Zielen und Risikobereitschaft.

Top-Anlagevorschläge mit Investmentfonds erstellen

Erstellen Sie Anlagevorschläge mit dem integrierten Depotoptimierer oder arbeiten Sie eigene Depotvorschläge aus.

Weitere Vorteile von Advisor‘s Studio:

Rechtssicher beraten

Die Software prüft automatisch, ob Ihr Anlagevorschlag für Ihre Kunden angemessen und geeignet ist.

Professionelle Kundenunterlagen präsentieren

Top-Verkaufsunterlagen wie der Depotcheck und der Anlagevorschlag zum Ausdrucken runden Ihren professionellen Auftritt beim Kunden ab.

Dokumente dauerhaft und jederzeit verfügbar

Advisor‘s Studio erstellt alle für die Vermittlung notwendigen Unterlagen
(z.B. Ihre Beratungsdokumentation) und archiviert diese rechtssicher.

Testimonial 3

Jörg Hörner, Geschäftsführer HB financial services
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Advisor’s Studio ist einfach, flexibel und übersichtlich. Und weil das System an alles denkt, ermöglicht es mir selbst komplexe Beratungen, die nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch rechtssicher sind.
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Testimonial 2

Die BeratungsManufaktur GmbH
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Mit Advisor´s Studio haben wir endlich ein geeignetes Tool gefunden, das den administrativen Aufwand verringert, um mehr Zeit in die Beratung und den Service investieren zu können. Dies führt zu mehr Motivation und Erfolg im täglichen Investmentgeschäft.
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Testimonial 1

Dagmar Nixdorf, Geschäftsführerin AXXIA GmbH
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Bei Advisor’s Studio überzeugt mich vor allem die leichte und verständliche Bedienung. Alle erforderlichen Unterlagen werden automatisch generiert. Außerdem vereinfacht mir das integrierte Archivsystem die Wirtschaftsprüfung enorm.
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Testen Sie unverbindlich
und kostenfrei Advisor‘s Studio.

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstr. 25 | 80992 München
T. +49 (0)89 / 15 88 15-261
www.fondsfinanz.de

EDISOFT GmbH
Balanstr. 73 | 81541 München
T. +49 (0)89 / 20 70 41 700
www.edisoft.de

© Advisor‘s Studio ist ein Produkt der EDISOFT GmbH.

    Datenschutz

    Datenschutzerklärung

    Gegenstand

    Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH (im Folgenden auch kurz „Fonds Finanz“) freut sich über Ihr Interesse an unseren Internetseiten. In diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie darüber, welche Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden nur: „Daten“) beim Besuch dieser Internetseiten und der Nutzung der dortigen Services erhoben werden und wie diese verarbeitet oder genutzt werden. Diese Datenschutzhinweise gelten für alle Fonds Finanz Internetseiten, auf der Sie diese Datenschutzhinweise unter dem Button „Datenschutz“ finden.

    Verantwortliche Stelle

    Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München. Weitere Angaben zu unserem Unternehmen können Sie unserem Impressum entnehmen.

    Datenschutzbeauftragter

    Wir haben einen Datenschutzbeauftragten in unserem Unternehmen bestellt. Sie erreichen Ihn unter folgenden Kontaktdaten: Riesstraße 25 80992 München datenschutz@fondsfinanz.de.

    Verarbeitung Ihrer Daten

    Die Art und der Umfang der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheidet sich danach, ob Sie die Internetseiten der Fonds Finanz nur rein informatorisch besuchen, dort Services (z.B. Bestellung eines Newsletters) in Anspruch nehmen oder aber sich registrieren und den so genannten geschützten Bereich besuchen, also den Bereich, der nur nach einer vorherigen Registrierung und Login zugänglich ist.

    a) Die rein informatorische Nutzung unserer Webseiten

    Sie können viele unserer Internetseiten rein informatorisch und ohne Registrierung nutzen. Auch in diesen Fällen werden Daten verarbeitet. Sie können viele unserer Internetseiten rein informatorisch und ohne Registrierung nutzen. Auch in diesen Fällen werden Daten verarbeitet. Im Rahmen des Besuchs der Internetseiten werden von Ihnen bzw. Ihrem Browser automatisch folgende Daten übermittelt:
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    •  Verweisende URL
    Beim Aufruf von Internetseiten fallen diese Daten technisch zwingend an und werden von Ihrem Browser übertragen. Die Fonds Finanz verarbeitet die vorstehend aufgelisteten Daten, um die Anzeige und Nutzung der von Ihnen aufgerufenen Internetseiten und Inhalte überhaupt zu ermöglichen, zur Fehleranalyse und Fehlerbehebung, zur Datensicherheit, zu statistischen Zwecken sowie im Rahmen des gesetzlich zulässigen Umfangs zur Verbesserung unseres Internetangebots. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, wobei unser Interesse hierbei in dem Betrieb der Internetseite sowie der Datensicherheit liegt.

    b) Die Anforderung von Services

    Sie können ferner bestimmte Angebote der Fonds Finanz nutzen, wie etwa den Erhalt von E-Mail-Newslettern. Dazu müssen Sie sich zu dem jeweiligen Service anmelden, eine vollständige Registrierung ist dazu noch nicht nötig. Soweit Sie sich für einen bestimmten Service anmelden, verarbeitet die Fonds Finanz neben den unter lit. a. genannten Daten auch noch diejenigen Daten, die für die Durchführung des jeweils von Ihnen angeforderten Services erforderlich sind. Der Zweck dieser Datenerhebung und Verwendung ist auf die Durchführung der jeweiligen Services begrenzt, es sei denn, die Fonds Finanz darf die Daten auch zu anderen Zwecken verwenden. Soweit es in diesem Zusammenhang die Möglichkeit gibt, weitere Angaben zu tätigen, handelt es sich um freiwillige Angaben, die als solche gekennzeichnet sind. Diese werden verwendet, um Sie bei diesen Angeboten persönlicher ansprechen zu können und diese Angebote entsprechend auszugestalten. Ein wichtiger solcher Service ist der Fonds Finanz E-Mail-Newsletter, zu dem Sie sich anmelden können. Details zum E-Mail-Newsletter finden Sie weiter unten in diesen Hinweisen.

    c) Ihre Registrierung/Login zum geschützten Bereich

    Eine Reihe unserer Angebote und Services bieten wir nur registrierten Besuchern in unserem sog. geschützten Bereich an. Damit Sie diesen betreten können, müssen Sie sich zuvor einmalig bei uns registrieren und sich sodann jeweils einloggen.

    Datenschutzhinweis für angebundene Makler

    Wenn Sie als Makler bei der Fonds Finanz angebunden sind, gelten zusätzlich die hier hinterlegten Datenschutzhinweise.

    Kontaktformular

    Wir bieten auf unseren Internetseiten Kontaktformulare an. Hierüber können Sie z.B. uns Lob und Kritik zukommen lassen, in Kontakt mit uns treten oder sich zu Veranstaltungen anmelden. In dem Kontaktformular werden neben freiwilligen Angaben auch zwingend anzugebende Informationen abgefragt. Diese Angaben sind notwendig, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, Sie korrekt anzusprechen und Ihnen eine Antwort zukommen zu lassen. Über den jeweiligen Zweck der Datenverarbeitung werden Sie im Kontaktformular selbst informiert.

    Ihre gesonderte Einwilligung

    Soweit Sie im Rahmen des Besuchs der Fonds Finanz Webseite an gesonderter Stelle ausdrücklich darin einwilligen, verarbeiten wir Ihre Daten zu den in der jeweiligen Einwilligung genannten Zwecken. Eine solche Einwilligung können Sie im Anschluss jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, am besten in Form einer E-Mail an maklerbetreuung@fondsfinanz.de.

    Der Einsatz von Cookies

    Die Fonds Finanz setzt auf ihren Internetseiten die Technik der so genannten Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen eines Website- Besuchs an das Gerät, mit dem Sie die Webseiten besuchen, gesendet und dort zum Zwecke eines späteren Abrufs vorgehalten werden. Diese Technik nutzt die Fonds Finanz dafür, Sie während eines Besuchs der Internetseiten beim Wechsel von einer Seite zur nächsten zu identifizieren (so genannte Session-Erkennung) und das Ende einer Internet-Sitzung festzustellen (so genanntes Session-Timeout). Es handelt sich dabei um so genannte „Session-Cookies“, die gelöscht werden, wenn Sie Ihre Browsersitzung (also die „Session“) beenden. Die meisten Cookies sind solche Session-Cookies. Die Fonds Finanz setzt daneben Cookies ein, die eine längere Laufzeit haben, etwa um Sie bei einem weiteren Besuch wiederzuerkennen. Die dafür eingesetzten Cookies haben eine längere Laufzeit, die Sie über Ihren Browser einsehen können. Über Ihren Browser haben Sie in der Regel generell die Möglichkeit, alle von der Fonds Finanz bei Ihnen gesetzten Cookies samt Inhalt und weiterer Details anzusehen, ebenso wie diese zu löschen. Für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs der Fonds Finanz Webseiten sowie die Nutzung der personalisierten Angebote ist es allerdings aus technischen Gründen erforderlich, dass Sie Cookies zulassen. Durch Cookies werden keine Programme oder sonstige Applikationen auf Ihrem Rechner installiert oder gestartet. Über Ihren Browser können Sie auch festlegen, ob Cookies überhaupt gesetzt und abgerufen werden dürfen. Hilfestellung, wie Sie in Ihrem Browser Einstellungen zu den Cookies vornehmen, finden Sie in der Regel unter der Hilfefunktion des von Ihnen verwendeten Browsers. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Verbindung mit § 15 TMG. Unser Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) ist hierbei der Betrieb unserer Internetseiten.

    Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechte Gestaltung unser Internetseiten

    Soweit gesetzlich zulässig, erstellt die Fonds Finanz zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und zur an Ihren Interessen ausgerichteten Gestaltung ihrer Internetseiten Nutzungsprofile, was technisch durch den Einsatz von Cookies erfolgt. Diese Nutzungsprofile werden entweder ohne Personenbezug oder nur unter der Verwendung von Pseudonymen erstellt. Im Falle der Verwendung von Pseudonymen führt die Fonds Finanz die pseudonymen Nutzungsprofile nicht mit dem Träger des Pseudonyms zusammen. Diese Cookies dienen nicht der persönlichen Identifizierung von Ihnen als Besucher und verlieren nach einer bestimmten Zeit, die Sie – siehe oben zu den Cookies – in Ihrem Browser einsehen können – ihre Gültigkeit. Sie können der Erstellung von Nutzungsprofilen jederzeit dadurch verhindern, dass Sie Ihren Browser so einstellen, dass er solche Cookies nicht akzeptiert.

    Einsatz von Analyse-Tools

    Wir verwenden auf unseren Internetseiten ein Web-Analysetool namens Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:Google Analytics deaktivieren. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter den folgenden Links: www.google.com/analytics/terms/de.html www.google.de/intl/de/policies Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Quelle: Die Informationen zu Google-Analytics wurden von www.datenschutzbeauftragter-info.de zur Verfügung gestellt. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, wobei unser Interesse in der Verbesserung unseres Angebotes und unseres Webauftritts liegt.

    Einsatz von Social Media Plugins

    Die Fonds Finanz nutzt auf diesen Internetseiten keine „Social Media Plugins“.

    Nutzung des Besucheraktions-Pixel von Facebook

    Diese Website verwendet das Besucheraktions-Pixel der Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). So kann das Verhalten von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dieses Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen zu optimieren. Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook- Datenverwendungsrichtlinie (www.facebook.com/about/privacy) verwenden kann. Sie können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Bitte klicken Sie hier, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten: www.facebook.com/settings/?tab=ads. Eine Einwilligung in den Einsatz des Besucheraktions-Pixels darf nur von Nutzern, die älter als 13 Jahre alt sind, erklärt werden. Falls Sie jünger sind, bitten wir Sie, Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fragen.

    Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union

    Es findet eine Datenübermittlungen an sog. Drittländer außerhalb der Europäischen Union statt., jedoch ausschließlich unter Einhaltung der gesetzlich geregelten Zulässigkeitsvoraussetzungen. Insbesondere werden nur dann Ihre Daten an ein Drittland übermittelt, wenn das angemessene Datenschutzniveau gewährleistet ist, also ein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 DSGVO oder geeignete Garantien nach Art. 46DSGVO vorliegen. Einer dieser Angemessenheitsbeschlüsse ist das sog. „Privacy Shield“ für die USA. Für Übermittlungen an nach dem Privacy Shield zertifizierte Unternehmen gilt das Datenschutzniveau grundsätzlich als angemessen i.S.v. Art. 45 DSGVO.

    Einschaltung von Dienstleistern, Weitergabe von Daten

    Es kann sein, dass die Fonds Finanz zu den in diesen Datenschutzhinweise genannten Zwecken Dienstleister zur Unterstützung einschaltet, wie zum Beispiel Hosting- oder Webserver-Dienstleister, und diese dabei Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Solche Dienstleister haben wir sorgfältig ausgewählt und gemäß den gesetzlichen Vorgaben beauftragt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt im Übrigen nicht, soweit uns dies nicht gesetzlich oder über eine Einwilligung erlaubt ist oder wir dazu rechtlich verpflichtet sind.

    Verwendung von Webfonts

    Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts, verwendet. Google Fonts ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"). Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Nähere Informationen zu den Google Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq sowie in den Datenschutzhinweisen von Google: https://policies.google.com/privacy/update. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Web Fonts ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei unser Interesse in einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote liegt.

    Einsatz von Google-Maps

    Wir setzen auf unserer Seite „Google Maps“ ein. Google MAps wird betrieben von Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (“Google“) Bei jedem einzelnen Aufruf von "Google Maps" wird von Google ein Cookie gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der "Google Maps" integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit Sie es nicht zuvor manuell löschen. Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Die Nutzung von „Google Maps“ ist dann nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die Nutzungsbedingungen für "Google Maps" finden Sie unter: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. Die zusätzlichen Nutzungsbedingungen für „Google Maps“ finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

    Eingebettete YouTube-Videos

    Auf einigen unserer Internetseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist: YouTube LLC 901 Cherry Ave San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”) Bei Besuch einer Seite mit dem YouTube-Plugin, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt und Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Sofern Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie vorher sicherstellen, dass Sie aus Ihrem Youtube-Account ausgeloggt sind. Beim Start eines Youtube-Videos, setzt Youtube Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln. Wenn Sie das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert haben, müssen Sie auch beim Anschauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen. Youtube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Dies kann verhindert werden, indem Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren. Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

    Datensicherheit

    Aus Gründen der Datensicherheit ist jegliche Verbindung zur Fonds Finanz Webseite verschlüsselt per SSL Verbindung (128 Bit).

    Ihre Rechte

    Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne mit, ob und welche Daten wir über Sie gespeichert haben. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben zudem das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

    Weitervermittlung

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    Änderungen dieser Datenschutzhinweise

    Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets unter: https://www.fondsfinanz.de/datenschutz. München, im Mai 2018